Два Тони

Год спустя после расставания Тони живёт в бывшем доме своей матери. Однажды вечером, когда Эй-Джей находится на заднем дворе, у дома Сопрано появляется большой чёрный медведь. Испугавшись, он зовёт Кармелу, которая прогоняет медведя и вызывает полицию. Тони приходит на следующий день и разговаривает с Кармелой, но разговор принимает враждебный оборот, когда она критикует его за то, что он купил Эй-Джею слишком много подарков. Во время спора о деньгах Кармела обвиняет Тони в том, что он звонил в Италию со своего мобильного телефона, а он говорит ей, что Фурио «мертвый человек», если его найдут определённые люди. Тони поручает Бенни и Маленькому Поли охранять его задний двор, и Кармела неохотно снабжает их винтовкой. После просмотра фильма «Принц приливов» со своей любовницей Валентиной, Тони чувствует непреодолимое желание снова встретиться с доктором Мелфи, отправляя ей цветы и поздравительную открытку в офис. Когда он звонит ей, чтобы договориться о свидании, она отказывается, считая, что встречаться с бывшей пациенткой было бы непрофессионально. Мелфи видит эротический сон о Тони. Затем он назначает ей встречу, возможность признаться в любви. Он насильно целует её; она тактично заставляет его прекратить. На сеансе терапии со своим психиатром Мелфи признаётся в своём первоначальном влечении к Тони. Тони предпринимает третью попытку ухаживать за ней, предлагая билеты в круиз, но она снова отказывается. По его просьбе она рассказывает ему о тех чертах его характера, которые она не может принять; но есть вещи, которые он не может вынести, и он в гневе уходит. Тони возвращается домой, в некотором смысле, и принимает дежурство вместо Бенни. Четверо гангстеров, заключённых в тюрьму в 1980-х годах, освобождаются условно-досрочно. Трое из них на поколение старше Тони: капо семьи Сопрано Микеле «Фич» Ла Манна, консильери семьи Лупертацци Анджело Гарепе и капо Лупертацци Фил Леотардо. Четвёртый — кузен Тони, Тони «Тони Б» Блундетто. Фич хочет вернуться к работе в качестве застенчивого игрока на спортивных ставках, что Тони и дядя Джуниор разрешают, если он не будет конкурировать с другими игроками. Тони рад освобождению Тони Б., потому что они когда-то были близкими друзьями, и планирует пышную вечеринку в честь его освобождения. Кармин Лупертацци переносит инсульт во время обеда с Тони, Анджело и Джонни Сэком и попадает в больницу. Там Джонни говорит Тони, что он все еще злится на него за то, что тот отказался от их соглашения об убийстве Кармина в прошлом году. Тем временем Кристофер Молтисанти и Поли Гуальтьери сталкиваются друг с другом, когда их рассказ о пережитом в Пайн-Барренс перерастает во взаимные обвинения. Кристофер начинает возмущаться тем, что, будучи более низкого ранга, он должен платить, когда они обедают в ресторане. Однажды вечером он заставляет Поли заплатить, но Поли требует, чтобы Кристофер вернул ему деньги на следующий день, и угрожает начислением процентов, если он этого не сделает.